1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, переезжают в уединённый валлийский посёлок. Их объединяет работа со звуком: Дафна пишет музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирает для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно проваливается в странное место, окружённое магическим кругом.
Позже к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться древними местными преданиями и суевериями, которые хранят эти земли.