1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — убит предводитель губернского дворянства, состоятельный господин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу над ним окажется высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и самой жизнью.