Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако угроза не исчезает.
Темные силы не оставляют попыток. Они ищут путь из заточения, вселяясь в души простых людей. Противостоять этой хитрости способен лишь Чжун Куй и те, кто идет за ним. Их борьба определяет судьбу миров.