Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Из его недр сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы заточения, она запирает город в ловушку и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его мифом.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы вернуть свободу своим родным. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся, и Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются за родных, за чувства и за то, чтобы не утратить человеческий облик.
